1、调研的目的和背景
农业机械化发展服务部作为辽宁省现代农业生产基地建设工程中心的重要业务部门,其主要职责之一是开展全省农业机械化重大问题调研。2018年农机发展服务部申请并承担了省财政“辽宁省农机装备制造业现状及农业机械装备应用情况调研”项目。该项目的目的是为贯彻落实习近平总书记考察辽宁和在深入推进东北振兴座谈会上讲话精神,贯彻落实国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级指导意见,为省委省政府推进我省农机装备制造业供给侧结构性改革和为农机生产行业振兴发展建言献策。
辽宁农机装备制造业在六、七十年代依托辽宁良好的工业基础,曾经有过辉煌的过去。八十年代,受土地包产到户和抓大放小国企转制的影响,我省农机装备制造行业逐渐走向衰落。我省农机装备能力和主要农作物耕种收综合机械化率均高于全国平均水平,既是农业机械装备应用大省也是农机装备制造弱省。据统计数据,全省农机装备生产企业有1000多家,但大多规模小、分布散,核心技术和竞争力不强,缺少行业龙头企业,缺乏区域优势企业集群,与其它工业门类制造业相比极不相称,急待补齐这个短板。因此有必要了解和掌握行业现状,进而“把脉问诊”,提出良方良法,对症精准施策。
2、我省装备制造行业发展情况
我省农机装备制造行业也曾经名噪一时,其产品销售覆盖全国;在60、70年代,我省农机装备制造行业技术研发、产品覆盖全国排名前列,当时最具代表性的企业有丹东518厂,公司始建于1951年,主要生产中型拖拉机,1957年自主研发并成功制造出新中国第一台轮式拖拉机。沈阳大型拖拉机制造厂(大拖),主要生产大型拖拉机,产品销售覆盖东北三省。沈阳小型拖拉机制造厂(小拖),主要生产手扶拖拉机,产品销售覆盖全国。动力配套企业有沈阳第二柴油机厂(二柴),主要配套拖拉机用柴油机。大连柴油机厂,主要生产农用、船用柴油机。朝阳柴油机厂,主要生产汽车用、农用柴油机。在那个计划经济的年代,我省依托良好的工业基础,国有企业的身份,农机装备制造业全国排名前列。
时间来到80年代,从1987年开始的改革开放,经济形式开始转轨,经过多年改革后市场经济地位逐渐被确定下来,在这期间我省农机装备制造企业退去国有企业的身份,和我省其他工业企业一样,转制后的企业管理者因其固有的计划经济思维而影响其企业经营策略和管理方式;同时我国农业生产模式也由生产大队的形式变革成土地承包制,每家每户的土地分配规模变小,因此对农机的需求也发生了变化,中小型拖拉机需求增加,而大型和手扶拖拉机需求减少,我省企业在转型阵痛期错失转型机会,而南方企业用价格换市场的经营策略使我省曾经辉煌过的企业挤出舞台的中心,并逐渐衰败退市。
在土地承包政策推出前,各乡、村的农事主要由农机站负责机械作业,不同于如今和合作社,当时的农机站主要是政府投资,国营身份,并由农机局进行管理。当时我省仅由农机局管理的就有167家农机修造企业,同时更多企业受辽宁省机械厅管理;在改制转型时期,农机修造企业由乡镇企业局进行管理,本可以发展成为潜在的民营农机装备制造企业,失去省级宏观指导和调控,自身发展缺乏方向和条件,从此也退出了历史舞台。
2.2我省农机装备制造行业的总体概述
基于我省市场监督管理局提供的企业名单(见附件1),工商注册的企业其经营范围涉及到:农业机械制造、农业机械生产、农业机械设备及部件、农业机械设备研发、农业机械设备开发及农业机械设备销售;总计共有524家。在开展本次调研初期,调研小组曾试图通过该企业名单联系企业,但很多企业留的电话已是空号,或无人接听。而真正将农业机械装备生产作为主营业务的农业机械装备制造企业则远远小于524家。
基于我省农机购置补贴辅助管理系统2015-2018统计分析,2015年进入辽宁省农机购置补贴范围的有42家企业,92个机具型号。2016年36家企业,91个机具型号。2017年56家企业,192个机具型号。2018年56家企业,256个机具型号。见图1(我省2015-2018企业机具变化表)按照最新的机具品目分类,我省上补贴农机购置补贴范围的产品有6个机具大类,9个机具小类,23个机具品目。
序号 |
机具大类 |
机具小类 |
2015机具 品目 |
2016机具 品目 |
2017机具 品目 |
2018机具 品目 |
|
1 |
耕整地机械 |
耕地机械 |
翻转犁 |
翻转犁 |
翻转犁 |
铧式犁 |
|
2 |
耕整地机械 |
耕地机械 |
耕整机(水田、旱田) |
耕整机(水田、旱田) |
|
|
|
3 |
耕整地机械 |
耕地机械 |
联合整地机 |
联合整地机 |
联合整地机 |
联合整地机 |
|
4 |
耕整地机械 |
耕地机械 |
田园管理机 |
田园管理机 |
田园管理机 |
田园管理机 |
|
5 |
耕整地机械 |
耕地机械 |
微耕机 |
|
微耕机 |
微耕机 |
|
6 |
耕整地机械 |
耕地机械 |
旋耕机 |
旋耕机 |
旋耕机 |
旋耕机 |
|
7 |
耕整地机械 |
耕地机械 |
起垄机 |
|
|
|
|
8 |
耕整地机械 |
耕地机械 |
深松机 |
深松机 |
深松机 |
深松机 |
|
9 |
耕整地机械 |
整地机械 |
圆盘耙 |
圆盘耙 |
圆盘耙 |
圆盘耙 |
|
10 |
耕整地机械 |
整地机械 |
|
灭茬机 |
灭茬机 |
灭茬机 |
|
11 |
种植施肥机械 |
播种机械 |
穴播机 |
穴播机 |
穴播机 |
穴播机 |
|
12 |
种植施肥机械 |
播种机械 |
免耕播种机 |
免耕播种机 |
免耕播种机 |
免耕播种机 |
|
13 |
种植施肥机械 |
播种机械 |
|
秧盘播种成套设备(含床土处理) |
|
|
|
14 |
收获机械 |
玉米收获机械 |
|
背负式玉米收获机 |
背负式玉米收获机 |
|
|
15 |
收获机械 |
玉米收获机械 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) |
|
16 |
收获机械 |
饲料作物收获机械 |
捡拾压捆机 |
捡拾压捆机 |
捡拾压捆机 |
打(压)捆机 |
|
17 |
收获机械 |
饲料作物收获机械 |
|
|
搂草机 |
|
|
18 |
收获后处理机械 |
脱粒机械 |
|
玉米脱粒机 |
玉米脱粒机 |
玉米脱粒机 |
|
19 |
收获后处理机械 |
脱粒机械 |
|
花生收获机 |
花生收获机 |
花生摘果机 |
|
20 |
收获后处理机械 |
干燥机械 |
粮食烘干机 |
粮食烘干机 |
粮食烘干机 |
谷物烘干机 |
|
21 |
畜牧水产养殖机械 |
饲料(草)加工机械设备 |
颗粒饲料压制机 |
|
颗粒饲料压制机 |
颗粒饲料压制机 |
|
22 |
畜牧水产养殖机械 |
饲料(草)加工机械设备 |
饲料粉碎机 |
|
饲料混合机 |
|
|
23 |
动力机械 |
拖拉机 |
|
|
|
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) |
|
其中,2018年农机具归档分类有调整,翻转犁归类为铧式犁,背负式玉米收获机退出补贴范围,捡拾压捆机归类为打(压)捆机,粮食烘干机改为谷物烘干机。
2015年我省企业及产品对比同品目内企业和产品情况,见表2
表2. 2015年我省企业&产品补贴对比全盘补贴情况 |
||||||||||
序号 |
机具品目 |
我省机型数 |
品目总机型数 |
机具台数 |
总机具台数 |
我省企业数 |
品目总企业数 |
我省获补贴额 |
品目获补贴额 |
占补贴比例% |
1 |
翻转犁 |
1 |
18 |
3 |
175 |
1 |
6 |
3120 |
567840 |
0.55 |
2 |
耕整机(水田、旱田) |
1 |
1 |
63 |
63 |
1 |
1 |
50400 |
50400 |
|
3 |
联合整地机 |
28 |
61 |
1803 |
2791 |
7 |
16 |
3348800 |
5701900 |
58.73 |
4 |
田园管理机 |
13 |
35 |
4585 |
5798 |
8 |
25 |
3668000 |
4632000 |
79.19 |
5 |
微耕机 |
1 |
46 |
13 |
4678 |
1 |
27 |
10400 |
3728600 |
0.28 |
6 |
旋耕机 |
4 |
133 |
151 |
2212 |
2 |
36 |
270100 |
3723900 |
7.25 |
7 |
起垄机 |
1 |
1 |
77 |
77 |
1 |
1 |
100100 |
100100 |
100.00 |
8 |
深松机 |
1 |
22 |
59 |
624 |
1 |
11 |
129800 |
2083600 |
6.23 |
9 |
圆盘耙 |
3 |
4 |
14 |
15 |
1 |
2 |
28100 |
34100 |
82.40 |
10 |
穴播机 |
8 |
26 |
1130 |
3891 |
5 |
14 |
1023360 |
4343290 |
23.56 |
11 |
免耕播种机 |
4 |
29 |
94 |
1831 |
3 |
19 |
1668200 |
18111500 |
9.21 |
12 |
自走式玉米收获机 |
3 |
144 |
109 |
6442 |
2 |
59 |
2763900 |
392275200 |
0.70 |
13 |
捡拾压捆机 |
1 |
18 |
15 |
110 |
1 |
12 |
480000 |
3851200 |
12.46 |
14 |
粮食烘干机 |
25 |
36 |
78 |
182 |
12 |
22 |
9200000 |
14771600 |
62.28 |
15 |
颗粒饲料压制机 |
1 |
2 |
1 |
12 |
1 |
2 |
10000 |
120000 |
8.33 |
16 |
饲料粉碎机 |
1 |
2 |
7 |
11 |
1 |
2 |
5110 |
8030 |
63.64 |
2016年我省企业及产品对比同品目内企业和产品情况,见表3
表3. 2016年我省企业&产品补贴对比全盘补贴情况 |
||||||||||
序号 |
机具品目 |
我省机型数 |
品目总机型数 |
机具台数 |
总机具台数 |
我省企业数 |
品目总企业数 |
我省获补贴额 |
品目获补贴额 |
占补贴比例% |
1 |
翻转犁 |
4 |
15 |
11 |
49 |
1 |
8 |
40800 |
140920 |
28.95 |
2 |
耕整机(水田、旱田) |
1 |
1 |
4 |
4 |
1 |
1 |
3200 |
3200 |
100.00 |
3 |
联合整地机 |
34 |
51 |
497 |
646 |
7 |
14 |
782130 |
1239110 |
63.12 |
4 |
田园管理机 |
8 |
29 |
2504 |
4287 |
6 |
21 |
2003200 |
3421200 |
58.55 |
5 |
旋耕机 |
9 |
113 |
124 |
1006 |
3 |
33 |
206100 |
1732410 |
11.90 |
6 |
深松机 |
2 |
35 |
8 |
1057 |
2 |
21 |
17910 |
3985360 |
0.45 |
7 |
圆盘耙 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
5800 |
5800 |
100.00 |
8 |
灭茬机 |
2 |
5 |
119 |
128 |
2 |
3 |
107100 |
115200 |
92.97 |
9 |
穴播机 |
6 |
29 |
319 |
932 |
3 |
16 |
423630 |
1145220 |
36.99 |
10 |
免耕播种机 |
2 |
20 |
16 |
424 |
2 |
15 |
237920 |
6157060 |
3.86 |
11 |
秧盘播种成套设备 |
1 |
7 |
5 |
111 |
1 |
5 |
17000 |
351900 |
4.83 |
12 |
背负式玉米收获机 |
2 |
6 |
8 |
17 |
2 |
6 |
66800 |
141950 |
47.06 |
13 |
自走式玉米收获机 |
1 |
102 |
61 |
1595 |
1 |
44 |
1227320 |
75770490 |
1.62 |
14 |
捡拾压捆机 |
3 |
20 |
8 |
69 |
2 |
14 |
230400 |
1681110 |
13.71 |
15 |
玉米脱粒机 |
4 |
8 |
123 |
4395 |
3 |
8 |
550060 |
3938980 |
13.96 |
16 |
花生收获机 |
1 |
1 |
91 |
91 |
1 |
1 |
273000 |
273000 |
100.00 |
17 |
粮食烘干机 |
13 |
28 |
25 |
84 |
11 |
19 |
2862000 |
6618050 |
43.25 |
2017年我省企业及产品对比同品目内企业和产品情况,见表4
表4. 2017年我省企业&产品补贴对比全盘补贴情况 |
|||||||||||
序号 |
机具品目 |
我省机型数 |
品目总机型数 |
机具台数 |
总机具台数 |
我省企业数 |
品目总企业数 |
我省获补贴额 |
品目获补贴额 |
占补贴比例% |
|
1 |
翻转犁 |
6 |
40 |
71 |
368 |
2 |
15 |
182360 |
806320 |
22.62 |
|
2 |
联合整地机 |
63 |
78 |
1071 |
1500 |
11 |
16 |
3498010 |
3548300 |
98.58 |
|
3 |
田园管理机 |
13 |
33 |
5464 |
7071 |
9 |
21 |
4365700 |
5317450 |
82.10 |
|
4 |
微耕机 |
1 |
38 |
9 |
2835 |
1 |
21 |
6120 |
1927800 |
0.32 |
|
5 |
旋耕机 |
20 |
141 |
216 |
1397 |
5 |
39 |
325260 |
2072160 |
15.70 |
|
6 |
深松机 |
8 |
63 |
126 |
737 |
4 |
32 |
414340 |
2184070 |
18.97 |
|
7 |
圆盘耙 |
5 |
5 |
9 |
9 |
1 |
1 |
14480 |
14480 |
100.00 |
|
8 |
灭茬机 |
5 |
5 |
55 |
55 |
2 |
2 |
47220 |
47220 |
100.00 |
|
9 |
穴播机 |
10 |
38 |
499 |
1516 |
5 |
23 |
675000 |
1805790 |
37.38 |
|
10 |
免耕播种机 |
5 |
40 |
51 |
1216 |
4 |
28 |
466520 |
10791120 |
4.32 |
|
11 |
背负式玉米收获机 |
3 |
8 |
7 |
44 |
2 |
6 |
55310 |
283620 |
19.50 |
|
12 |
自走式玉米收获机 |
7 |
150 |
128 |
2460 |
7 |
66 |
3700120 |
104831800 |
3.53 |
|
13 |
捡拾压捆机 |
9 |
69 |
68 |
680 |
3 |
42 |
674100 |
7721090 |
8.73 |
|
14 |
搂草机 |
3 |
12 |
109 |
375 |
2 |
6 |
537460 |
1464870 |
36.69 |
|
15 |
玉米脱粒机 |
6 |
12 |
267 |
641 |
5 |
9 |
805440 |
1312200 |
61.38 |
|
16 |
花生收获机 |
2 |
2 |
420 |
420 |
1 |
1 |
1257000 |
1257000 |
100.00 |
|
17 |
粮食烘干机 |
25 |
37 |
80 |
121 |
11 |
21 |
6696000 |
8408490 |
79.63 |
|
18 |
颗粒饲料压制机 |
1 |
1 |
5 |
5 |
1 |
1 |
35880 |
35880 |
100.00 |
|
19 |
饲料混合机 |
1 |
16 |
2 |
153 |
1 |
7 |
12000 |
406510 |
2.95 |
|
2018年我省企业及产品对比同品目内企业和产品情况,见表5
表5. 2018年我省企业&产品补贴对比全盘补贴情况 |
||||||||||
序号 |
机具品目 |
我省机型数 |
品目总机型数 |
机具台数 |
总机具台数 |
我省企业数 |
品目总企业数 |
我省获补贴额 |
品目获补贴额 |
占补贴比例% |
1 |
铧式犁 |
16 |
52 |
53 |
223 |
3 |
15 |
190720 |
807740 |
23.61 |
2 |
联合整地机 |
82 |
96 |
1301 |
1554 |
12 |
19 |
3258600 |
3752220 |
86.84 |
3 |
田园管理机 |
14 |
46 |
13238 |
18447 |
7 |
24 |
9413950 |
13145750 |
71.61 |
4 |
微耕机 |
1 |
51 |
14 |
6293 |
1 |
29 |
9520 |
4274120 |
0.22 |
5 |
旋耕机 |
28 |
207 |
489 |
2004 |
4 |
42 |
738440 |
3936860 |
18.76 |
6 |
深松机 |
10 |
57 |
84 |
550 |
5 |
30 |
254360 |
1737710 |
14.64 |
7 |
圆盘耙 |
3 |
3 |
5 |
5 |
1 |
1 |
11760 |
11760 |
100.00 |
8 |
灭茬机 |
1 |
1 |
14 |
14 |
1 |
1 |
10920 |
10920 |
100.00 |
9 |
穴播机 |
13 |
32 |
531 |
1734 |
6 |
16 |
800380 |
2194500 |
36.47 |
10 |
免耕播种机 |
8 |
53 |
85 |
2227 |
4 |
31 |
1087740 |
28343020 |
3.84 |
11 |
自走式玉米收获机 |
6 |
88 |
50 |
1245 |
4 |
36 |
1634750 |
50326990 |
3.25 |
12 |
打(压)捆机 |
17 |
111 |
171 |
869 |
7 |
65 |
6138600 |
30314740 |
20.25 |
13 |
玉米脱粒机 |
9 |
13 |
423 |
548 |
5 |
8 |
1184400 |
1455520 |
81.37 |
14 |
花生摘果机 |
1 |
1 |
484 |
484 |
1 |
1 |
1452000 |
1452000 |
100.00 |
15 |
谷物烘干机 |
31 |
31 |
49 |
56 |
12 |
19 |
4299400 |
5304300 |
81.05 |
16 |
颗粒饲料压制机 |
1 |
2 |
1 |
58 |
1 |
2 |
8970 |
511290 |
1.75 |
17 |
轮式拖拉机 |
4 |
642 |
15 |
13753 |
2 |
95 |
570800 |
364337060 |
0.16 |
整合2015-2018年的对比情况,去掉不再进目录的产品,只进目录一年的产品,和销量太小的产品。制定表格(2015-2018省内农机企业&产品与同品目企业&产品对比)见附件3。
针对不同品目的机具,分别分析:
铧式犁的机型数,企业数,销售台数占比和补贴金额均稳步上升,该类机具受国家绿色农业、黑土地、秸秆处理、深翻等政策影响,需求稳健。从省内台数分析,2017年71台到2018年53台,补贴额不降反升,说明大型的铧式犁前景更好。
我省生产联合整地机基本上满足我省需求,12家上补贴范围的企业,是我省同一品目内企业数最多,也是我省最具竞争力的机具。
田园管理机从销售台数和获补贴情况看,是仅次于联合整地机的,自给率非常高。这类机型适合小地块、山区、大棚等无法展开大型机具作业的地块,其实用性高,价格便宜,适应性强,需求依然旺盛。
我省旋耕机近几年发展的机型、销售机具数量和获得补贴均稳步上升,由于受到秸秆还田和秸秆掩埋等政策要求,其需求量在稳步上升,同时对提高秸秆掩埋率的技术要求也成为购机者首要的考虑因素。此类产品技术升级成为其市场存活的必要条件。
深松局限于旱田作业,近几年的玉米涉农政策是秸秆掩埋及深翻作业补贴;在秋收后土地整理作业上,同一时间里深翻作业与深松冲突,深松作业应用受到影响,反应在销售数据上也得到证实。我省的企业数和产品和行业表现一致。
我省的穴播机曾经有很好的技术优势和市场占有率,铁岭的开原和大连的瓦房店有几家生产企业具有相对较长的历史和技术水平,在省内曾有一定的口碑,但近几年主推的农机技术是绿色农业、免耕少耕,穴播机的销售增长势头降低。
免耕播种机迎合现在的农机农艺新技术,如保护性耕作,精量免耕等。从我省品目补贴额度来看,免耕播种机是传统穴播机的补贴额度的10倍左右。而我省的免耕播种机企业虽有增加,但是我省主要购买的还是省外的品牌。利用自身传统优势,技术转型升级,赢得这块市场是我省播种机企业要面临的挑战。
背负式玉米收获机在2018年被排除在补贴目录外,2016和2017年的背负式玉米收获机数据加到统计中。我省玉米收获机的购买量从2015年开始迅速下降,主要购买的多是省外机型。我省的玉米收企业生产的机型多以2行为主,主要针对东部山区的玉米收获。省外玉米收多以4行为主,适合集中连片地块。所以我省玉米收的竞争市场和省外并不冲突,但整体市场还是处于萎缩中。
打(压)捆机是最典型的政策受惠机型,市场发展极为迅速,2018年的补贴额度是2015年的近8倍左右。秸秆禁烧成为乡村领导的考核指标,对于秸秆处理的机具需求量巨大。我省生产企业数量也是翻倍增加,但是此类机具竞争十分剧烈,机具的质量和功能已经成为产品是否被淘汰的核心要素。
玉米脱粒机作为玉米收获后机具,其销售受需求量和保有量因素影响,我省经过多年的购买积累,已经进入到新旧更替的阶段;该机型基本实现我省企业占据我省市场。
从我省农业装备生产企业的4年获得中央补贴额度与总额度的对比来看,我省购买农机装备的用户主要选择省外产品。我省的农机企业整体或补贴体量小,虽然在联合整地机、田园管理机、圆盘耙、灭茬机、谷物烘干机等品目占品目内补贴额较高,但是机具的装备的技术含量、复杂性是无法和动力机械、动力插秧机、动力收获机等同日而语。通过对比各农机品目的曲线图可以看出涉农政策对不同农机产品的销售有很强的导向作用,而有些农产品市场呈现饱和,企业应该避免进入到价格竞争。
2.3我省农机拥有量、农业作物面积&机具作业面积概况
根据辽宁省统计局、国家统计局辽宁调查总队编写的《辽宁省统计年鉴2018》表13-10农业机械和农产品加工机械拥有量(表6)
表.6农业机械和农产品讲机械拥有量(部分) |
|||||
机械名称 |
单位 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
|
农业机械总动力 |
万千瓦 |
2983.6 |
2325.6 |
2377.3 |
|
农用大中型拖拉机 |
台 |
231500 |
242600 |
250658 |
|
小型拖拉机 |
台 |
340100 |
327600 |
327634 |
|
大中型拖拉机配套农具 |
万部 |
30.55 |
32.3 |
33.6 |
|
小型拖拉机机引农具 |
万部 |
50.94 |
48.4 |
47.3 |
|
机引犁 |
万部 |
11.9 |
11.3 |
10.9 |
|
机引耙 |
万部 |
2.7 |
2.6 |
2.6 |
|
机引播种机 |
万部 |
21.2 |
21.8 |
22 |
|
机动水稻插秧机 |
台 |
35500 |
35700 |
36167 |
|
联合收获机 |
台 |
24500 |
26578 |
28598 |
|
机动脱粒机 |
万台 |
14.75 |
14.6 |
14.2 |
|
谷物烘干机 |
台 |
1302 |
1590 |
1530 |
|
粮食加工机械 |
万台 |
15.02 |
14.9 |
14.7 |
|
机动喷雾(粉)机 |
万部 |
9.83 |
9.6 |
10.2 |
|
根据辽宁省统计局2019《辽宁统计手册》中农作物播种面积;辽宁省农村经济委员会2015、2016、2017年《辽宁省农业机械化统计年报》的机耕面积、机播面积和机收面积反应我省耕种收机械化水平。
表7农作物播种面积&机械化作业面积(单位:千公顷) |
|||||||
年份 |
农作物总播种面积 |
粮食作物 |
经济作物 |
其他作物 |
机耕面积 |
机播面积 |
机收面积 |
2015 |
4335.5 |
3605.2 |
267.6 |
462.6 |
3887.3954 |
3419.2225 |
2099.8886 |
2016 |
4242.7 |
3515 |
290.8 |
436.9 |
3809.0998 |
3468.9303 |
2261.3168 |
2017 |
4172.3 |
3467.5 |
288.6 |
416.3 |
3839.0914 |
3487.021 |
2422.1954 |
注:2014年以后的粮食作物播种面积为抽样数据,经济作物播种面积为全面数据。机耕、机播和机收面积数据来源于辽宁省农村经济委员会辽宁省农业机械化统计年报。 |
我省耕种收机械化水平高于全国,粮食作物基本实现了全程机械化,(根据主要农作物生产全程机械化示范县评价指标,其中水稻耕种收综合机械化率≥85%,其中:种植机械化率≥50%;玉米耕种收综合机械化率≥85%,其中收获机械化率≥65%)
以上数据可以看出,我省农机拥有量已经完全支撑我省粮食作物全程机械化生产,而从另外一个角度来看,我省农机市场是一个“饱和”市场,购买新机具的主要原因是报废旧机具或是农机二手销售。
3、辽宁省农机装备制造业企业现状调研情况
3.1被调研企业情况分析
本次调研农业机械装备制造企业覆盖省内所有行政市区,调查表见(附件3农机装备制造企业情况调查表)
2019省内农机装备制造企业情况调查统计表 |
||||||||
序号 |
企业名称 |
从业人员人数 |
销售额(万) |
专利 |
质保标准 |
进补贴 |
所在市 |
产品品目 |
1 |
鞍山市兴农犁生产有限公司 |
20 |
1000 |
有 |
无 |
有 |
鞍山市 |
1.犁2.小型玉米收获机 |
2 |
鞍山市艾特诺尔机械制造有限公司 |
10 |
0 |
无 |
无 |
无 |
鞍山市 |
脱粒机 |
3 |
海城金土地农机制造有限公司 |
20 |
0 |
无 |
无 |
有 |
鞍山市 |
1.园田管理机2.打捆机3.微耕机4.花生收获机 |
4 |
本溪盛丰农机制造有限公司 |
17 |
650 |
有 |
有 |
有 |
本溪市 |
1.联合整地机2.花材坐畦机3.起垄机4.深松机 |
5 |
朝阳县海峰农机具制造有限责任公司 |
8 |
380 |
有 |
无 |
无 |
朝阳市 |
1.机动犁2.田园管理机3.精量播种机 |
6 |
朝阳县毅博农牧机械制造厂 |
8 |
300 |
无 |
无 |
无 |
朝阳市 |
田管机 |
7 |
喀左飞鹏机械制造有限公司 |
120 |
7000 |
有 |
有 |
有 |
朝阳市 |
深松机 |
8 |
建平县臣龙机械有限公司 |
57 |
300 |
无 |
有 |
有 |
朝阳市 |
1.灭茬机2.翻转犁3.播种机 |
9 |
建平县永盛农业机械有限责任公司 |
30 |
500 |
有 |
有 |
无 |
朝阳市 |
1.铺膜播种机2.勺量棘轮3.排种器4.双行种肥精量挖穴播种机 |
10 |
朝阳市冠林机械化制造有限公司 |
10 |
1100 |
无 |
无 |
有 |
朝阳市 |
1.勺轮式精量播种机施肥机2.铺膜播种机 |
11 |
北票市神将农业装备厂 |
18 |
1500 |
有 |
无 |
无 |
朝阳市 |
1.联合整地机2.旋耕机3.翻转犁 |
12 |
瓦房店明运农机装备有限公司 |
30 |
1000 |
有 |
有 |
有 |
大连 |
1.播种机2.整地机 |
13 |
瓦房店精量播种机制造有限公司 |
23 |
0 |
无 |
无 |
无 |
大连 |
1.精密播种机2.精密气吸 |
14 |
瓦房店市溥鸿机械有限公司 |
10 |
150 |
无 |
有 |
无 |
大连 |
1.勺轮式精密播种机2.气吸式精密播种机 |
15 |
东港东泰农机经销处(加工) |
6 |
200 |
有 |
无 |
无 |
丹东市 |
1.旋耕机2.苗床成型机3.筑埂机4.打浆机 |
16 |
宽甸县长城农机制造有限公司 |
13 |
240 |
有 |
无 |
无 |
丹东市 |
1.铡草机2.电磨 |
17 |
灯塔市科旺农业机械制造厂 |
11 |
700 |
有 |
无 |
无 |
灯塔市 |
1.秸杆揉丝机2.揉丝粉碎机 |
18 |
凤城市盛翔机械制造有限公司 |
28 |
810 |
有 |
无 |
无 |
凤城市 |
铡草机 |
19 |
凤城市大成机械有限公司 |
45 |
3000 |
有 |
无 |
无 |
凤城市 |
铡草机 |
20 |
凤城市同济机电制造有限公司 |
50 |
2000 |
有 |
无 |
有 |
凤城市 |
1.田园管理机2.玉米收获机 |
21 |
凤城市宏远农机有限公司 |
40 |
600 |
有 |
有 |
有 |
凤城市 |
1.田园管理机2.单行玉米收获机 |
22 |
凤城市草河机械制造有限公司 |
55 |
2100 |
有 |
有 |
有 |
凤城市 |
1.铡草机2.玉米脱粒机3.捡拾压捆机4.筑埂机5.旋耕机 |
23 |
凤城市汇农农机有限公司 |
20 |
1000 |
有 |
有 |
有 |
凤城市 |
1.灭茬整地机2.旋耕机3.深松灭茬整地机 |
24 |
抚顺鑫兴农业机械有限责任公司 |
75 |
4100 |
有 |
无 |
有 |
抚顺市 |
1.整地机2.玉米收获机 |
25 |
辽宁云帆机械制造公司 |
18 |
395 |
有 |
无 |
无 |
抚顺市 |
1.播种机2.施肥机3.药材起获机4.药材播种机5.农田清石机 |
26 |
抚顺市丰田农机有限公司(生产) |
8 |
850 |
有 |
无 |
无 |
抚顺市 |
灭茬机 |
27 |
辽宁禾功机械化有限公司 |
104 |
900 |
有 |
无 |
有 |
阜新市 |
1.免耕播种机2.玉米收获机3.深松机 |
28 |
阜新阜龙农机装备有限公司 |
28 |
200 |
有 |
无 |
无 |
阜新市 |
1.花生覆膜播种机2.免耕播种机 |
29 |
阜新东升农机装备有限公司 |
20 |
800 |
有 |
无 |
无 |
阜新市 |
免耕播种机 |
30 |
辽宁祥和农牧实业有限公司 |
56 |
393 |
有 |
有 |
无 |
阜新市 |
秸杆膨化机 |
31 |
彰武县新丰牧业机械厂 |
12 |
180 |
无 |
无 |
无 |
阜新市 |
混合机组 |
32 |
绥中县印兴机械厂 |
20 |
200 |
无 |
无 |
无 |
葫芦岛市 |
1.饲料机械2.鱼需机械 |
33 |
辽宁牧邦畜牧设备制造有限公司 |
1000 |
400000 |
无 |
无 |
无 |
锦州市 |
1.鸡笼2.环境控制3.养殖设备 |
34 |
锦州龙盛农业机械有限公司 |
30 |
0 |
无 |
无 |
有 |
锦州市 |
田园管理机 |
35 |
锦州名悦机械制造有限公司 |
70 |
1000 |
无 |
无 |
有 |
锦州市 |
田园管理机 |
36 |
锦州市保丰机械有限公司 |
40 |
1000 |
无 |
无 |
有 |
锦州市 |
1.烘干机2.联合整地机 |
37 |
义县方圆农业机械厂 |
10 |
100 |
无 |
无 |
无 |
锦州市 |
微耕机 |
38 |
凌海市福利食品机械有限责任公司 |
35 |
80 |
无 |
无 |
无 |
锦州市 |
磨浆机 |
39 |
北镇市兴农机械制造有限公司 |
30 |
0 |
无 |
无 |
有 |
锦州市 |
1.联合整地机2.脱粒机3.翻转犁4.旋耕机 |
40 |
辽宁宁越农机装备有限公司 |
100 |
2000 |
有 |
有 |
有 |
锦州市 |
1.玉米收获机2.打捆机3.整地机4.翻转犁 |
41 |
辽宁现代农机装备有限公司 |
200 |
0 |
无 |
无 |
有 |
锦州市 |
1.翻转犁2.整地机3.打捆机4.旋切机5.全量秸杆还田机 |
42 |
辽宁真霸道农机装备有限公司 |
50 |
0 |
无 |
无 |
无 |
锦州市 |
1.双向翻转犁2.旋耕机3.联合整地机 |
43 |
黑山县建国农机厂 |
30 |
420 |
有 |
无 |
无 |
锦州市 |
花生收获机 |
44 |
辽宁海阔机械设备制造有限公司 |
45 |
100000 |
有 |
无 |
无 |
辽阳市 |
1.圆捆打捆机2.秸杆深埋机械 |
45 |
辽阳亚新农业设施加工有限公司 |
100 |
6000 |
有 |
无 |
无 |
辽阳市 |
移动式大棚骨架 |
46 |
辽宁华农农机装备制造有限公司 |
48 |
5000 |
有 |
无 |
无 |
盘锦市 |
1.双轴旋耕埋茬还田机2.大棚王 |
47 |
雄进农机盘锦有限公司 |
26 |
1000 |
无 |
无 |
有 |
盘锦市 |
1.埋茬搅浆平地机2.旋耕机3.培土犁4.对称圆盘犁5.自平衡弹齿水田压茬机6.前装载机7.拖车 |
48 |
沈阳龙马农业机械制造有限公司 |
10 |
100 |
无 |
无 |
无 |
沈阳市 |
免耕精量施肥播种机 |
49 |
新民市丰耘农机制造有限公司 |
4 |
0 |
无 |
无 |
有 |
沈阳市 |
搂草机 |
50 |
沈阳海瀛机械制造有限公司 |
23 |
0 |
无 |
无 |
有 |
沈阳市 |
1.捡拾压捆机2.圆草捆打捆机 |
51 |
远大石川农机(沈阳)有限公司 |
110 |
0 |
无 |
无 |
有 |
沈阳市 |
1.拖拉机2.玉米收获机 |
52 |
沈阳富博农业机械制造有限公司 |
7 |
48 |
无 |
无 |
有 |
沈阳市 |
联合整地机 |
53 |
辽宁天丰机械制造有限公司 |
20 |
800 |
无 |
无 |
有 |
沈阳市 |
1.联合整地机2.人参收获机3.参地做床机4.农田捡石机5.石头地专用旋耕机 |
54 |
新民文仲农机具制造厂 |
4 |
0 |
无 |
无 |
无 |
沈阳市 |
1.粉碎机 |
55 |
康平达丰农机股份有限公司 |
20 |
300 |
无 |
无 |
无 |
沈阳市 |
1.播种机2.施肥机 |
56 |
沈阳市曙光农机制造厂 |
15 |
0 |
无 |
无 |
无 |
沈阳市 |
1.精密播种机2.精量播种机3.玉米割杆机 |
57 |
沈阳勇士机械设备制造有限公司 |
23 |
260 |
无 |
无 |
无 |
沈阳市 |
1.旋耕机2.调幅液压翻转犁 |
58 |
开原勃农农业机械有限公司 |
40 |
1800 |
有 |
有 |
有 |
铁岭市 |
1.多功能脱粒机2.精密播种机3.升级新型免耕机 |
59 |
开原金鑫烘干设备有限公司 |
2 |
0 |
无 |
无 |
有 |
铁岭市 |
烘干塔 |
60 |
开原广大农业设备有限公司 |
4 |
0 |
无 |
无 |
无 |
铁岭市 |
1.手扶式覆膜机2.手扶四轮两用覆膜机3.单面四盘搂草机4.机动犁 |
61 |
开原市恒源管业有限公司 |
27 |
145.66 |
无 |
有 |
无 |
铁岭市 |
1.蔬菜棚2.养殖棚3.保温棚 |
62 |
铁岭垄上行机械有限公司 |
36 |
290 |
无 |
无 |
有 |
铁岭市 |
联合整地机 |
63 |
辽宁实丰机械有限公司 |
29 |
1000 |
有 |
有 |
有 |
铁岭市 |
1.玉米收获机2.免耕播种机 |
64 |
铁岭三兴农机有限公司 |
15 |
0 |
无 |
无 |
无 |
铁岭市 |
玉米收获机 |
65 |
铁岭精达机械制造有限公司 |
37 |
900 |
有 |
有 |
无 |
铁岭市 |
粮食干燥机 |
66 |
兴城市李树波农具加工厂 |
11 |
300 |
无 |
无 |
无 |
兴城市 |
1.花播种机2.花生收获机3.花生摘果机 |
面对面走访调研省内共66家农业机械装备制造企业,其中拥有产品专利的31家,拥有质量认证体系的15家,产品曾经或依然在补贴范围内的有29家。依据企业规模分类-工业:微型企业36家(从业人员<20人或营业收入<300万),小型企业29家(从业人员≥20人或营业收入≥300万; 从业人员<300人或营业收入<2000万),大型企业1家(从业人员≥1000人或营业收入>4000万)。大型企业为辽宁牧帮畜牧设备制造有限公司隶属于九五合集团,其产品均未上补贴目录,主要是为我省大型农牧企业禾丰牧业做养殖场配套。其余企业产品绝大多数均和上补贴范围的产品同品目,部分企业产品属于适应当地的特种农机产品。
3.2绝大多数企业面临的共通的问题
3.2.1资金问题
绝大多数农机装备生产企业承受着巨大的资金压力,农机具销售通常采用的是区域经销商和代理商,在这种模式下,中间环节先获利,而企业销售成本增加,利润降低。
针对已经纳入补贴的农机产品,由于补贴资金到位相对滞后,部分企业差额销售,回款时间拖长,直接造成资金周转困难。
企业在融资和贷款方面更是困难重重,本身企业规模小,效益低,厂房用地等手续不全,加工机械价值不高,没有第三方资产担保,银行和信贷公司都不垂青于小微农业装备制造企业。
3.2.2企业核心竞争力
多数农机装备制造企业缺少自己核心技术,在技术研发的投入上也是捉襟见肘,很多产品都是走模仿改造的路,拥有自己专利的企业不多。在企业里从事技术研发的技术人员凤毛菱角,有技术储备的更是少之又少。很多微型企业都是小作坊形式存在,依旧使用老旧的机床加工,生产工艺落后,无法保证产品品质,没有质量生产体系认证标准,品控不稳定,几乎没有新机具研发人员。小微企业的经营管理水平也参差不齐,企业仅维持经营都很困难,更不要说技术升级。
有经验和技术的农机专业技术人员不好找,即便是有,其工资水平不低,小微企业也承担不起,更不要说研发新机具的开模费用(几十到几百万);所以没有自主知识产权的企业通常是购买新机具,反向工程,模仿制造,打价格战,没有充分试验与改进,其产品在市场里缺乏竞争力。
3.2.3企业主信心不足
由于自身产品缺乏竞争力,而整个农机装备销售市场也在不断淘汰落后机具,大型农机装备生产企业都在研究转型升级和技术提升,留给小微农机装备生产企业的生存空间也越来越狭小。很多企业主有很少去参加国内大型农机展览会,同时获得国家涉农政策渠道不多,凭借自身对农机的生产和销售的判断,严重缺乏业内发展趋势及国家重点发展农机技术等信息,企业主没有长远规划,看衰自身企业发展前景,其结果就是企业停止生产,或者转投其他行业。
3.2.4政府与农机装备制造企业
根据本次调研实际情况反映,很多企业是第一次接待政府部门(中心农机发展服务部调研)到访。多数地方政府相关部门对农机装备制造企业重视程度不够,缺少支持扶持政策,对涉农政策、国家重点支持技术、农机装备进补政策及程序宣传不到位。很多企业依然存在建设用地、工程验收等遗留问题有待政府相关部门解决。
3.3典型企业分析
3.3.1臣龙、阜龙企业分析
臣龙机械有限公司位于朝阳建平,阜龙农机装备有限公司位于阜新,两家企业的前身均是国有农机修造厂。当年改制后由个人经营,经营者均是原农机修造厂员工,并且一直从事农机装备生产。曾经或正在生产的产品有:双向犁、覆膜滴灌播种机、灭茬机、花生收获机等。目前经营状况是,靠临时外加工订单,维持日常支出,基本无盈利。
企业存在的问题有:1、缺少科技人员,研发能力不足;2、缺少自主研发产品,仿制、改制成为企业主要生产行为;3、设备、工艺陈旧,制造水平较低;4、产品适应范围不广,基本上都是适合在本地区使用,销售局限性强。经营者观念落后、视野不宽,旧体制下的观念依然存在,缺乏企业长远规划,不重视新产品研发投入,对日新月异的农业新技术、新模式掌握不够。农机大省(山东省等)发展迅猛,产品更迭周期短,集群效应凸显。单打独斗跟不上发展脚步,企业逼迫走上仿、改制之路。由于农机产品有异于其他行业产品,其复杂性及适应性决定了具有研发周期长、见利慢的特点,而企业留住研发人才,开发新产品都需要大量资金支持,企业面临融资难,贷款难,贷款利息高等通过自身解决不了得问题。企业处于恶性发展循环中,经营者处于企业何去何从的彷徨中;而这也是省内大多数农机装备制造企业所面临的典型问题。
3.3.2铁岭开原干燥基地
我省的谷物烘干机生产企业主要集中在铁岭,而开原又最为集中。在烘干机发展最为鼎盛的时期,单是开原就有138家粮食烘干机企业,如今在开原工业经济开发内依然有10多家烘干企业。作为干燥基地开原有得天独厚的条件:1、历史背景,60年代国营的开原锅炉厂拥有着国内领先的技术优势和质量口碑,改制后原厂员工成立了辽宁凯尔重工集团有限公司(现存)和辽宁利达(已倒闭);其中曾经在辽宁利达工作过的员工在掌握一定技术和资源后纷纷成立自己的烘干企业,最多时100多家。2、工业基础雄厚,开原当地有良好的工业基础,当地出名的工业产品有机床、化工机械、压力容器、起重机、搅拌机和造纸。3、从事工业人员齐备,当地有丰富经验的工人和高技术水平的技术人员,在用工方面用工压力相对较小。4、原材料及配件基础好,开原当地就有钢材市场,其市场辐射范围覆盖吉林的四平市;当地的五金配件企业也数量众多,为当地工业发展提供有力的支撑。5、开发区的企业帮扶贴心到位。粮食烘干机的爆发性发展阶段已经结束,下一步市场需求偏向更高技术水平和更高的质量水平的烘干机,尤其在恒温和数控等技术方面是用户最为重视的技术。粮食烘干机的销售过程为用户交费30%作为定金,交费60%可以提货,而剩余10%作为质保金,为购机用户做售后服务。由于烘干机企业门槛低,售后服务对于小企业压力大,在已经竞价压缩过利润后,质保金通常回收困难,小企业被迫停产或是转行。现有的10余家企业形成产业集群,部分企业掌握核心技术,甚至部分企业有技术储备,虽然烘干市场变小,但企业仍处于稳步发展中。
3.3.3瓦房店精量播种机企业
和开原烘干机企业一样,瓦房店的精量播种机制造有限公司前身也是国营企业,改制后由原企业员工经营,同时原企业员工先后成立了瓦房店明运农机装备有限公司,瓦房店市溥鸿机械有限公司等以精量播种机为主的农机装备制造企业。近年来农业部推行绿色农业,提倡保护性耕作技术推广,在播种机方面,免耕播种机发展迅猛,而瓦房店精量播种机企业没有及时结合新形式研发自己的免耕播种机,省内市场已经由外省品牌占据。最具历史的瓦房店市精量播种机厂已经将主营业务转向到生态观光旅游业,对于播种机的投入已经缩减,其销量也在萎缩。瓦房店市溥鸿机械有限公司主要机型为勺轮式精密播种机,其加工厂房机具老旧,省内销售仅占产量的20%,主要销售区域为内蒙和新疆。企业主年龄已经60岁,儿子在沈阳工作,并没有接班的意愿。瓦房店明运农机装备有限公司是股份制民营企业,是瓦房店播种机企业中唯一上补贴目录的企业,企业积极投入研发,结合保护性耕作技术要求,开发免耕播种机和秸秆还田掩埋机(整地机),是当地精量播种机产能最高,效益最好的企业。企业管理采用现代管理理念,生产管理有9000认证体系执行标准,企业主主动学习国家涉农政策,参加全国农机装备展会了解行业发展趋势,企业有明确目标和长远规划,是能实现长期发展的企业。
3.3.4东部山区农机装备制造业
抚顺市、本溪市、丹东市地处辽宁省东部地区(除东港市沿海外)属于山地丘陵地区,属长白山系龙岗山脉,地理特征为“八山半水一分田,半分道路和庄园”。耕地少,植被覆盖率高。属于中温带东亚大陆季风气候区,夏季炎热多雨,冬季寒冷漫长,昼夜气温变化大,三个市的土地面积约349万公顷 、耕地面积约40.9万公顷。根据地理气候特点,坡地较多不利于大型农机作业,生产制造的农机装备都是适应当地丘陵山区农业生产使用。抚顺市有两家农机生产企业,主要生产多功能联合整地机,2行和3行玉米联合收获机、灭茬机、玉米播种镐、追肥高、药材播种机、药材起货机、农田清石机等;丹东市特色农机生产企业主要是铡草机、饲料粉碎机生产企业,全市拥有相关企业70~80 家,其中凤城市生产企业达50余家,规模较大的10余家,相关产品产销量占全国60%左右,是全国铡草机、饲料粉碎机的主要生产基地。二是园田管理机生产企业,成规模的有5家,其中凤城市宏远农机有限公司生产的单行玉米收获机产品性能优异,适用于小地块、坡耕地,远销10几个省市,供不应求,但是目前产品没有进入国家补贴目录。三是水稻脱粒机生产企业,产品大多出口朝鲜。四是特色产业农机机械,板栗脱蓬机,其中丹东先科液压设备有限公司生产的5TBLTP26-70系列板栗脱蓬机,产品远销多个省市,但是目前产品没有进入国家补贴目录。其他的主要是耕整地机械、玉米脱粒机等。凤城草河农业机械有限公司生产9YFQ—2.2型秸秆捡拾压捆机进入国家补贴目录。
东部山区的农机装备制造企业的产品特点是立足当地,辐射全国。尤其是适合丘陵山区的玉米收获机,在当下玉米收获机向籽粒收型升级时,单行和双行的丘陵玉米收获机找对市场,发展良好。
3.3.5农机装备制造企业与农业经营主体对接-宁越农机
辽宁宁越农机装备有限公司地址位于锦州市黑山县庞河经济开发区,获准创建国家科技成果转化服务示范基地(锦州)。辽宁宁越农机装备有限公司始建于2014年,是集科研开发、机械制造、国家级高新技术企业,农业机械制造为一体企业。辽宁宁越农机装备有限公司推出创新理念,推进‘生产企业+合作社’、‘互联网+农机作业’,建立机具共享的生产联合体,促进智慧农业发展。企业将新产品在合作社进行试验、推广,加快了资金回流,提高了效益;并统一管理、统一用油、统一保养、统一作业、统一种植品种、统一采购种肥、统一作业标准、统一结算。
辽宁宁越农机包括:辽宁宁越农机装备有限公司、辽宁霞光农机装备有限公司、黑山县诚合农机专业合作社。产品包含玉米的耕、种、收、秸秆处理等全程机械化设备及动力。诚合农机合作社的作业机械都出自宁越农机装备有限公司和霞光农机装备有限公司,或买卖,或租赁,自由选择,自主经营,统一管理。合作社作业范围覆盖全县800多个自然村,通过互联网实时监控机具作业情况,总部统一安排故障排除与维修服务。合作社利用企业新产品进行试验作业,解决了融资难题,提高了收入,又将作业中发现的问题反馈给企业,企业及时改进产品,达到了互惠互利,多方共赢。
企业以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了当地农户的信任,根据客户需求,不断进行产品创新和服务改进。 在促进农机销售、带动产业结构调整和规模化、产业化经营方面开辟了一条新路。
4. 辽宁省农机使用现状及需求特点
4.1省内农机装备使用主体情况分析
省内农机装备的使用主体主要为农机专业合作社,本次调研主要针对省内各市成规模、有基础、经验丰富的农机专业合作社,种粮大户等。通过调研确认我省农业生产已经完成从依靠人力蓄力转向依靠机械动力的转化,主粮作物生产基本实现全程机械化,中药材及经济作物部分作业实现机械化。
农机专业合作社、种粮大户等管理的土地来源除了自家的土地,通常都有流转的土地,但近几年来,管理的土地的契约形式出现了新的变化,最为明显的是代耕代种和政府发包的土地托管形式。越来越多的农机装备使用主体经过实际操作发现不是管理土地规模越大赚钱越多;而是认真寻找适度规模的经营平衡点,同时更多的主体从单纯的提供农机作业服务转向综合的农事服务。
4.2农机装备使用主体对农机需求的变化
4.2.1国内农机装备制造行业经济运行与市场形势分析
根据中国农业机械工业协会和中国农业机械流通协会共同举办的2019年农机行业经济运行与市场形势分析报告会的内容指出,2019年1-9月,农机行业持续低速运行,营业收入1825亿元,同比下降0.1%,首次实现“负增长”。在全国机械工业的横向对比中,也从几年前的数一数二变成倒数第一第二。随之而来的,就是退市企业增多,规模以上企业数量减少了345家,补贴系统企业数量减少了203家。中国农机工业景气指数方面,9月份为-24,低于欧洲的-18。因此,多数企业明显感受到了压力增大。与此同时,行业还陷入了恶性竞争的泥沼。如拖拉机行业,体量最大,利润最差。
农机市场正处于空窗期,传统农机市场陷入低速常态化发展泥潭,虽然新兴市场崛起,小众市场快速增长,但现阶段占比小,难以填补传统市场留下的巨大空间。近年前8个月最大变化发生在农副食品加工机械,同比与占比均出现幅度增长。两个结论:第一,整体市场增速趋缓;第二,市场进入结构性调整期。
对于农机装备使用主体,家庭农场、农业(农机)合作社以及农机服务组织的崛起,加速市场需求大型化趋势的脚步,存量市场更新多为大型机械,作业效率提高,但需求量下降。
4.2.2省内农机装备使用主体对农机需求的特点
本次调研走访全省各市共计75家农机专业合作社、家庭农场及公司。其主要从事玉米和水稻的全程机械化生产,以及东部山区抚顺的中药材种植。总体上来说,被调研的对象都是长期从事农业机化生产的有经验的农机装备使用主体,各环节农机作业的机具基本配齐,农机装备消费属于存量消费。他们有丰富的农机装备使用经验,并且通过多年的实际操作,教训总结;已经十分清楚的知道自己要购买和更换哪些品牌的机具,并且对市面上的农机品牌有着自己深刻的认识。省内生产的农机装备在他们的机械化生产环节中只有一两个环节出现,比例很小,并且口碑一般。
他们对农机装备的选择首先考虑的是农机具的质量,只有在短暂的作业季里机具能有很好的工作状态才能保证有效益。其次是收获服务,当机具出现问题,越快解决问题投入工作才能减少效益的流失。再有就是配件,当地的农机修理店只会配备常用品牌的易损件,而其他品牌的非标件只有等待企业售后服务带来更换。
我省的土地集中连片程度比不上新疆、黑龙江;中型拖拉机依旧是作业的主力动力,只有翻地和深松才有大马力拖拉机的需求。而相应配套的农机具也以中型配套为主。国内品牌使用最多的是东方红、雷沃系列等。玉米收获机以勇猛为主,水稻机插秧、机收以久保田为主。
政策效益直接影响购机行为,最为典型的就是配有深翻检测的深翻犁和大马力拖拉机,由于深翻项目的补贴刺激,才促成购买;类似的还有秸秆打包机。
4.3省内农机装备使用主体的问题反馈
4.3.1单独以农机装备提供生产服务收益低
近几年粮食收购价格持续走低,农机作业服务价格也一路走低,单纯依靠农机作业服务赚取服务费用,其收益不高。扩大服务规模,购置新的机具,雇佣新的机手,一年到头还会出现亏损局面。农机的跨区服务费用高收益低,最终很多农机合作社越来越少的选择外出进行跨区作业。合作社与农户签订土地管理协议,有时会遇到保底合同,即每年每亩至少产量是多少,如果遇到自然灾害,管理土地者承担风险,即便作业面积客观,但收益却不稳定。
4.3.2资金压力大,回款难
即便购机有国家补贴,但是农机作业季节性强,作业费用越来越市场化,公开透明,通过提供农机作业服务收回购机费用周期变长,资金压力大。根据实地走访了解到,由当地政府发包的土地托管项目,合作社完成春季作业,但项目款不按作业季节支付作业费用,合作社承担油费及人工,造成了很大的经济压力。
4.3.3农机作业用工难,渴望省工技术应用
虽然农业机械作业相比人工劳动,大大提高了作业效率,但是新的问题是合格的农机作业人员出现十分短缺的情况。很多从事农机作业服务的农民对自动导航、无人驾驶等智能化农机装备抱着好奇,并希望有机会能够亲自接触和尝试。从农民对植保无人机的作业接受程度来看,不少合作社也有意愿购买无人机。
5. 提振我省农机装备制造业政策建议及具体措施
5.1国发[2018]42号指导意见
5.1.1加快推动农机装备产业高质量发展
5.1.1.1完善农机装备创新体系。既要发展适应多种形式适度规模经营的大中型农机,也要发展适应小农生产、丘陵山区作业的小型农机以及适应特色作物生产、特产养殖需要的高效专用农机。加强顶层设计与动态评估,建立健全部门协调联动、覆盖关联产业的协同创新机制,增强科研院所原始创新能力,完善以企业为主体、市场为导向的农机装备创新体系,支持产学研推用深度融合,推进农机装备创新中心、产业技术创新联盟建设,协同开展基础前沿、关键共性技术研究,加强与新型农业经营主体对接,探索建立“企业+合作社+基地”的农机产品研发、生产、推广新模式,持续提升创新能力。
5.1.1.2推进农机装备全产业链协同发展。支持农机装备产业链上下游企业加强协同,攻克“卡脖子”问题。
5.1.1.3优化农机装备产业结构布局。支持中小企业向“专、精、特、新”方向发展,根据我国农业生产布局和区域地势特点等,紧密结合农业产业发展需求,以优势农机装备企业为龙头带动区域特色产业集群建设,支持企业加强农机装备研发生产,优化资源配置。
5.1.1.4加强农机装备质量可靠性建设。建立健全农机装备检验检测认证体系,支持农机装备产业重点地区建立检验检测认证公共服务平台,提升面向农机装备零部件和整机的安全性、环境适应性、设备可靠性以及可维修性等试验测试和鉴定能力。对涉及人身安全的产品依法实施强制性产品认证。
5.1.2积极发展农机社会化服务
5.1.2.1发展农机社会化服务组织。培育壮大农机大户、农机专业户以及农机合作社、农机作业公司等新型农机服务组织,支持农机服务组织开展多种形式适度规模经营,鼓励家庭农场、农业企业等新型农业经营主体从事农机作业服务。
5.1.2.2推进农机服务机制创新。鼓励农机服务主体通过跨区作业、订单作业、农业生产托管等多种形式,开展高效便捷的农机作业服务,促进小农户与现代农业发展有机衔接。对于促进农业绿色发展的农机服务,积极推进按规定通过政府购买服务方式提供。鼓励农机服务主体与家庭农场、种植大户、普通农户及农业企业组建农业生产联合体,实现机具共享、互利共赢。推动农机服务业态创新,建设一批“全程机械化+综合农事”服务中心,为周边农户提供全程机械作业、农资统购、技术培训、信息咨询、农产品销售对接等“一站式”综合服务。
5.1.3强化组织领导
5.1.3.1健全组织实施机制。建立由农业农村部、工业和信息化部牵头的发展协调推进机制,统筹协调农业机械化和农机装备产业发展工作,认真梳理和解决突出问题,审议有关政策、重大工程专项和重点工作安排,加强战略谋划和工作指导,破除发展中的障碍。
5.1.3.2强化地方政府责任。各省级人民政府要认真研究实施乡村振兴战略对农机装备的需求,充分认识加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的重要性、紧迫性,将其作为推进农业农村现代化的重要内容,纳入本地区经济社会发展规划和议事日程,结合实际制定实施意见。完善责任制等政府目标考核中的农业机械化内容,建立协同推进机制,落实部门责任,加强经费保障,形成工作合力。
5.1.3.3促进政府与市场良性互动。充分尊重农民意愿,从根本上依靠市场力量和农民的创造性,及时发现和总结推广典型做法,因地制宜推进农业机械化发展。深入推进农机装备产业和农业机械化管理领域简政放权、放管结合、优化服务改革,推进政务信息公开,加强规划政策引导,优化鉴定推广服务,保障农机安全生产,切实调动各类市场主体的积极性、主动性和创造性。充分发挥行业协会在行业自律、信息交流、教育培训等方面的作用,服务引导行业转型升级。
5.2开原经济开发区企业帮扶政策执行案例
本次调研到铁岭开原时,通过与开原经济开发区经济发展局局长的电话采访,了解到当地经济开发区政府帮扶企业的措施,极有借鉴价值。
5.2.1政府提出发展规划目标。开原市政府提出要改变现有一二三产业的税收比例,开原第一产业占26%,第二产业占22%,第三产业占52%;在稳步发展一三产业的情况下将第二产业的税收提高到50%以上;而开原的第二产业工业主要集中在开原市经济开发区,区内的工业产值提高了,才能实现制定的目标。
5.2.2领导带队下一线,队伍工作有绩效。开原市市长亲自担任开原市经济卡发去管委会主任,采访当天亲自带队走访开原市小微企业,与企业面对面交流,了解企业实际需求,解决企业存在的困难,不放过任何一个小微企业。管委会的工作人员经过机构改革,采用的是全员聘任制(事业单位),根本解决身份问题,从而稳定军心;工作实行绩效考核,并且设立绩效考核奖励,激励员工更好的为企业服务,本次采访就是占用经济开发区经济发展局局长的下班后个人休息时间,局长毫无怨言,积极配合,成为企业主的好朋友。
5.2.3政府帮扶、激励企业。
今年开原遭遇大风灾害,对不少开发区内的厂房造成不同程度的损害。管委会主任申请“支持辽西北”的项目资金,对企业自行恢复生产的提供20%的工程补贴。企业销售额按档(2000万)给予企业奖励,每到一档奖励企业10万元。
5.2.4政府各部门统筹协调,提供“雷锋式”服务。
从2018年开始,政府压力企业办理各种证件的费用,并集中为企业解决基建手续和相关历史遗留问题。这不但帮企业补齐证照,更为下一步企业融资贷款扫清障碍。
政府多部门联动帮扶企业,不同级别的领导负责不同级别的事务。市领导副县级由发改委负责,执行“项目管家”工作;科级员工由工信局负责,执行“千人帮千企”日常具体工作,每个人负责一个企业,企业有任何问题都可以通过该负责人通过每日“台账”记录,在管委会级别能处理的,留在管委会解决;如果解决不了将由相关部门市领导协调解决。对于企业的融资贷款问题,管委会帮助企业与信合组织和商业银行对接,对于企业对技术人才的需求,组织部和人事局帮助企业对接高校科研院所和招聘会。
这种主动、贴心的服务,类似“保姆”一样,尤其在不收取任何费用的前提下,更应该被称为对企业的“雷锋式”服务。
5.3我省农机装备制造产业扶持发展建议
5.3.1我发展我省农机装备制造产业的意义
5.3.2政府提高重视程度,并制定合理考核指标
5.3.3政府搭桥成立行业扶持联盟,完善农机产学研推用